01 Cuando escribe
El cliente escribe meses antes de la próxima revisión.
Llegue por correo, por texto o por WhatsApp, el mensaje entra al historial de ese cliente.
01—Asesoría financiera
Tú diriges la firma. Nosotros construimos lo que pasa entre una revisión y la otra.
Un asesor puede pasar meses sin sentarse con un mismo cliente. NovaQuarks pone cada llamada, cada correo y cada documento firmado en el expediente de ese cliente mientras tanto.
Entre una revisión y la otra, el cliente sigue llamando, escribiendo y mandando documentos.
03—Mientras pasan los meses
02 Cuando algo cambia
Un cambio en la vida del cliente no espera a la revisión.
El cliente menciona un trabajo nuevo, y eso se convierte en una tarea con nombre y fecha.
03 El día de la revisión
Abres el expediente y la última conversación está arriba.
Debajo aparecen los documentos que firmó desde la última vez que se vieron.
04 Antes de que termine
La próxima revisión entra al calendario antes de que termine esta.
El cliente sale con la fecha confirmada y el recordatorio ya puesto.
04—Una invitación
Empecemos por los meses en que no se ven.
Escuchamos primero. Diseñamos después.
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